Ludzkość długo żyła w harmonii ze światem magii, ale rewolucja naukowa sprawiła, że moce stały się niepotrzebne. Ulegając strachowi największa nacja na świata rozpoczyna brutalne polowanie na czarownice i eliminuje je. Adonis, uczeń wiedźmy, zmuszony do patrzenia na śmierć ukochanego nauczyciela, przysięga zemstę na imperium, które odebrało mu wszystko.